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融资看好的买入卖出的技巧

来源:南平资讯网 发表时间:2018-01-12 08:33:03发布:南平资讯网 标签:涨停 走势 买入

  01月12日,两市两融余额达到151.9亿元,这是自2018年01月12日以来时隔近22个月两融余额再次冲上万亿元大关,涨停股票的研究分析沪深股市自实施涨幅限制以来,我们对涨停后的各股走势追踪研究了数年,得到了满意的结果,今日本文特从历史数据、01月份以来融资情况、券商评级等三角度对两融标的股蕴含的投资机会进行梳理挖掘,供投资者参考,(2)涨停股次日走势与其股价高低之间的关系涨停股次日走势与其股价高低有着密切关系,可以发现,7元以下涨停股的次日收盘平均涨幅在4%以上,远远高于2.86%的平均收率,因此,介入低价涨停股的投资收益会更高,2018年01月12日,两融余额首次突破万亿元后,大盘加速上涨,短短近6个月时间里,沪指从353.7点上涨至5178.19点,期间累计涨幅近7%。

  也许是中盘股放量涨停,可能较大级别的主力介入,而不同与小盘股(仅为势力大户所为)和超大盘股(盘子太重,继续拉升有一定难度)的缘故,根据数据梳理发现,在2018年01月12日两融余额首次历史性突破1万亿元的前一个月里,28类申万一级行业全部处于融资净买入状态,非银金融、银行期间融资净买入额稳居前二,分别为:661.7亿元、332.67亿元;另外,医药生物(92.76亿元)、建筑装饰(9.38亿元)、交通运输(86.28亿元)、房地产(82.51亿元)、传媒(82.11亿元)、有色金属(79.6亿元)、化工(7.61亿元)和公用事业(7.56亿元)等行业期间融资净买入额也跻身前十,2)涨停股的中期走势分析各股涨停后的中期走势共有四种:涨停后单边上行;涨停后单边下跌;涨停后先小幅上扬后下跌;涨停后先小幅下跌后上扬,从随后一个月的市场表现来看,融资净买入额居前的十大行业,总体也有着出色的表现,银行板块期间累计涨幅达到2.79%,非银金融板块期间累计涨幅也达到13.4%,建筑装饰、房地产、化工等板块期间累计涨幅也均在5%以上。

  我们发现,单边上行和先小幅下跌后上扬走势所占比例高达65%,既涨停股中期走势以上行的概率较大,涨停股的走势明显好于其他股,除融资资金这一增量资金外,北上资金、养老金、QFII等长线资金也在积极入市,这对A股的后市表现均形成重大利好,如何买入涨停股(1)选股对象:通过上面分析,我们认为可以介入涨停股应以短线炒作为主,而且应选择低价(7元以下)或高价(20元以上)的股票(说明:低价和高价视当时大盘,股价具体情况而定),流通盘在3000-8000万股之间的个股作为首选对象,融资客加码买入电子等四行业融资大幅买入将显著提升个股热度,推动股价上行已成为市场共识。

  况且,大部分个股涨停后在盘中总是有一次打开涨停板的机会,最佳介入时间应为再次封涨停的瞬间,标的股方面,在957只两融标的股中,01月份以来截至01月12日,537只标的股处于期间融资净买入状态,其中京东方A、贵州茅台和中国平安期间融资净买入额居前三,均在1亿元以上,分别为:25.21亿元、16.99亿元、12.59亿元;另外,中国中车(8.92亿元)、伊利股份(7.62亿元)、上港集团(7.15亿元)、青岛海尔(6.41亿元)、海螺水泥(5.95亿元)、中国联通(5.59亿元)、保利地产(5.3亿元)和兴业银行(5.5亿元)等标的股01月份以来截至01月12日期间的融资净买入额也均在5亿元以上,极弱的市场切不可追涨停板,机率相对偏小一些,从上述数据可以看出,电子行业及行业中的龙头股正受到融资客的积极抢筹,对于电子板块后市机会,东兴证券表示,国产替代化、手机和面板产业升级与产能东移、物联网应用、汽车电子化等趋势加速,叠加半导体涨价和面板价格企稳支撑,带动电子产业链多板块业绩超预期共振增长。

  (3)一定要涨停,未达到涨停时(差一分也不行)不要追,一旦发现主力有三位数以上的量向涨停板打进立即追进,动作要快,从上述机构扎堆看好的7只个股目标涨幅来看,东方雨虹(74.48%)、保利地产(71.75%)、巨化股份(6.87%)、万华化学(55.96%)、金禾实业(52.21%)、济川药业(5.8%)等个股最新收盘价较机构预测目标价上涨幅空间均在5%以上,(4)要坚持这种操作风格,不可见异思迁,以免当市场无涨停时手痒介入其它股被套而失去出击的机会,个股方面,贵州茅台尽管经过前期的大幅上涨,但其后市表现,仍受到中银证券、太平洋、联讯证券等多机构的看好,其中中银国际表示,判断218年提价的概率较高,业绩成长确定性高,维持“买入”评级,目标价格由6.元上调至75.元,前期走势及流通盘大小,以确定是否可以作为介入对象。